KURZ: Generativní AI pro finanční poradce

: Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům. Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plá

Program kurzu

:

• Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům.

Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb.
Co získáte:

• Pochopení digitální přítomnosti: => Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost.
• Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů.
• Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií.

Technické požadavky:

• Notebook s připojením k internetu

Požadavky na účastníky:

• Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství
• Základní znalost finančních služeb a klientského řízení

Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat.
01.) Klíčová témata:

• Tvorba a optimalizace profesionálního webu
• Vytváření silného profilu na LinkedIn
• Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority

02.) Praktická cvičení:

• Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek
• Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů
• Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství

Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů.
01.) Klíčová témata:

• Efektivní komunikační techniky
• Personalizace interakcí s klienty
• Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů

02.) Praktická cvičení:

• Vytvoření plánu komunikace s klienty
• Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů
• Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty

Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty.
01.) Klíčová témata:

• Identifikace témat, která rezonují s klienty
• Techniky psaní pro jasnost a dopad
• Distribuce obsahu na různých platformách

02.) Praktická cvičení:

• Napsání ukázkového newsletteru nebo článku
• Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování
• Plánování série příspěvků na sociální sítě

Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů.
01.) Klíčová témata:

• Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO)
• Využití reklamy na sociálních sítích
• Email marketingové kampaně

02.) Praktická cvičení:

• Provedení základního SEO auditu webu
• Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích
• Návrh šablony email marketingu a plán kampaně

Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů.
01.) Klíčová témata:

• Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů
• Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií
• Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství

02.) Praktická cvičení:

• Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta
• Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů
• Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů

Modul 6: Správa smluv a klientských dohod Pochopte základy správy klientských smluv a dohod.
01.) Klíčová témata:

• Sestavování jasných a komplexních klientských dohod
• Využití softwaru pro správu smluv
• Zajištění souladu a správa obnov

02.) Praktická cvičení:

• Sestavení vzorové klientské dohody
• Nastavení systému správy smluv
• Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv

Modul 7: Pojištění a řízení rizik Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování.
01.) Klíčová témata:

• Hodnocení pojistných potřeb klientů
• Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové)
• Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů

02.) Praktická cvičení:

• Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta
• Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů
• Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu

Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace.
01.) Klíčová témata:

• Implementace klientských portálů a online nástrojů
• Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly
• Poskytování virtuálních konzultací a služeb

02.) Praktická cvičení:

• Nastavení klientského portálu s finančními nástroji
• Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům
• Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem

   

Obsah kurzu - školení     : Finanční poradci: kteří chtějí zlepšit své schopnosti a strategie pro efektivní řízení své praxe a poskytování vynikajících služeb klientům. Cíle semináře: Cílem tohoto workshopu je vybavit finanční poradce praktickými nástroji a technikami pro budování online přítomnosti, zapojení klientů, tvorbu obsahu, digitální marketing, finanční plánování a využití technologií pro zlepšení klientských služeb. Co získáte: Pochopení digitální přítomnosti: Získáte hluboké porozumění tomu, jak efektivně budovat a udržovat online přítomnost. Praktické dovednosti: Naučíte se efektivně využívat nástroje a techniky pro zapojení klientů a správu vztahů. Inovativní myšlení: Objevte nové způsoby, jak přistupovat k finančnímu plánování a řízení klientských služeb s využitím technologií. Technické požadavky: Notebook s připojením k internetu Požadavky na účastníky: Zájem o studium nových nástrojů a technik pro finanční poradenství Základní znalost finančních služeb a klientského řízení Den 1: Budování online přítomnosti a zapojení klientů Modul 1: Budování efektivní online přítomnosti Pochopte význam online přítomnosti a naučte se, jak ji efektivně budovat a udržovat. 1) Klíčová témata: Tvorba a optimalizace profesionálního webu Vytváření silného profilu na LinkedIn Psaní článků, blogů a příspěvků na sociální sítě pro budování autority 2) Praktická cvičení: Vytvoření nebo vylepšení osobního webu pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek Optimalizace profilu na LinkedIn pro přilákání potenciálních klientů Návrh ukázkového blogového příspěvku nebo aktualizace na sociální sítě týkající se finančního poradenství Modul 2: Zapojení klientů a řízení vztahů Naučte se strategie pro zapojení klientů a budování dlouhodobých vztahů. 1) Klíčová témata: Efektivní komunikační techniky Personalizace interakcí s klienty Využití nástrojů CRM pro sledování interakcí a preferencí klientů 2) Praktická cvičení: Vytvoření plánu komunikace s klienty Nastavení a přizpůsobení nástroje CRM pro správu klientů Nácvik scénářů pro efektivní schůzky s klienty Modul 3: Psaní a tvorba obsahu pro finanční poradce Naučte se vytvářet poutavý obsah, který zaujme a informuje klienty. 1) Klíčová témata: Identifikace témat, která rezonují s klienty Techniky psaní pro jasnost a dopad Distribuce obsahu na různých platformách 2) Praktická cvičení: Napsání ukázkového newsletteru nebo článku Vytvoření kalendáře obsahu pro pravidelné zveřejňování Plánování série příspěvků na sociální sítě Modul 4 Digitální marketingové strategie Prozkoumejte digitální marketingové strategie pro přilákání a udržení klientů. 1) Klíčová témata: Základy optimalizace pro vyhledávače (SEO) Využití reklamy na sociálních sítích Email marketingové kampaně 2) Praktická cvičení: Provedení základního SEO auditu webu Vytvoření kampaně pro reklamu na sociálních sítích Návrh šablony email marketingu a plán kampaně Den 2: Finanční plánování, správa smluv a pokročilé klientské služby Modul 5: Finanční plánování pro klienty Naučte se vytvářet komplexní finanční plány přizpůsobené potřebám klientů. 1) Klíčová témata: Hodnocení finančních cílů a tolerance k riziku klientů Vytváření diverzifikovaných investičních portfolií Plánování pro důchod, vzdělání a budování bohatství 2) Praktická cvičení: Vytvoření vzorového finančního plánu pro hypotetického klienta Použití softwaru pro finanční plánování k simulaci investičních scénářů Vypracování strategií pro různé finanční cíle klientů Modul 6: Správa smluv a klientských dohod Pochopte základy správy klientských smluv a dohod. 1) Klíčová témata: Sestavování jasných a komplexních klientských dohod Využití softwaru pro správu smluv Zajištění souladu a správa obnov 2) Praktická cvičení: Sestavení vzorové klientské dohody Nastavení systému správy smluv Vypracování kontrolního seznamu pro zajištění souladu smluv Modul 7: Pojištění a řízení rizik Naučte se, jak integrovat pojistné produkty do finančního plánování. 1) Klíčová témata: Hodnocení pojistných potřeb klientů Porozumění různým typům pojištění (životní, zdravotní, majetkové) Začlenění pojištění do komplexních finančních plánů 2) Praktická cvičení: Vytvoření hodnocení pojistných potřeb pro klienta Porovnání a výběr vhodných pojistných produktů Vytvoření integrovaného finančního a pojistného plánu Modul 8: Zlepšení klientských služeb pomocí technologií Prozkoumejte, jak mohou technologie zlepšit klientské služby a zefektivnit operace. 1) Klíčová témata: Implementace klientských portálů a online nástrojů Využití AI a automatizace pro rutinní úkoly Poskytování virtuálních konzultací a služeb 2) Praktická cvičení: Nastavení klientského portálu s finančními nástroji Automatizace rutinní komunikace a reportů klientům Plánování a provádění virtuální konzultace s klientem    

Podrobnosti o kurzu

• Pořadatel kurzu
  DataScript s.r.o.
• Obchodní podmínky
  Objednavateli bude zaslána závazná přihláška k podpisu. Poté bude účastník na školení registrován. Objednavatel uhradí částku kurzovného za výše uvedeného posluchače na základě faktury vystavené poskytovatelem.

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_142007_generativni-ai-pro-financni-poradce.html

---

Generativnífinančníporadce